Primeiros passos
Entre na sua corretora, conheça o ambiente e prepare a sua primeira cotação de Garantia.
Nesta página
Antes de começar
- Um convite válido para a corretora da qual você faz parte.
- Acesso à sua conta ou os dados necessários para criá-la pelo convite.
- Para uma cotação de teste: informações dos participantes, obrigação, valores e vigência. Use dados fictícios no ambiente de demonstração.
Não há cadastro livre de corretora pelo menu. Se ainda não possui acesso, solicite um convite ao responsável. Ter uma conta não dá acesso automático a todas as corretoras.
Seu primeiro acesso
Abra o convite e confira a corretora, o e-mail indicado e o perfil de acesso.
Se já possui conta, entre com a senha atual. Caso contrário, use a opção de criar conta pelo convite.
Conclua o aceite. A área de trabalho fica disponível quando o vínculo com a corretora está ativo.
No menu do usuário, confira a corretora selecionada antes de iniciar o trabalho.
Conheça o ambiente
Encontre seu caminho na plataforma
Tela real com carteira e indicadores de demonstração.
Selecione um número para localizar a orientação.| Onde | Para quê |
|---|---|
| Dashboard | Acompanhar a carteira de Garantia, comparar situações e priorizar ações e prazos. Clique em um indicador para abrir a carteira filtrada. |
| Garantia | Acessar o histórico e iniciar uma nova cotação. |
| Configurações | Editar seu perfil, consultar a corretora e acessar equipe e preferências. |
| Busca rápida | Encontrar ações e referências. Use Ctrl + K ou ⌘ + K na plataforma. |
Como ler os indicadores
A visão da carteira considera toda a corretora, sem cotações arquivadas. A carga de trabalho alterna entre você e a equipe; uma cotação pode gerar mais de uma ação. As contagens não representam faturamento, comissão ou crédito disponível. As configurações continuam sendo gravadas pela ação de salvar.