Equipe e permissões
Consulte os membros, convide pessoas e entenda o alcance de cada perfil na corretora.
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Quem pode fazer o quê
| Perfil | Permissões principais |
|---|---|
| Responsável | Consultar e editar a corretora, gerenciar convites e operar cotações. |
| Administrador | Consultar e editar a corretora, gerenciar convites e operar cotações. |
| Corretor | Consultar a corretora e equipe, operar cotações e editar suas preferências. |
| Leitura | Consultar informações permitidas e editar seu próprio perfil e preferências. Não cria cotações nem solicita análise documental. |
O perfil vale dentro de cada corretora. Uma pessoa pode ter acessos diferentes em ambientes diferentes. Ser responsável ou administrador de uma corretora não concede administração global da plataforma.
Convide uma pessoa
Abra Configurações → Equipe com um perfil de responsável ou administrador.
Crie um convite com o e-mail da pessoa e o perfil de administrador, corretor ou leitura.
Use Copiar link e compartilhe o convite diretamente com o destinatário. Confira a validade exibida.
A pessoa precisa abrir o link e concluir o aceite. Criar o convite, por si só, não cria o vínculo ativo.
O convite é pessoal. Não o publique em canais abertos nem troque o e-mail no link para convidar outra pessoa. A entrega automática de e-mail depende da configuração do ambiente; o link é a ação disponível para compartilhamento.
Acompanhe e cancele convites
Veja quem tem acesso à corretora
Exemplo com perfil responsável; as ações disponíveis dependem do seu acesso.
Selecione um número para localizar a orientação.A aba mostra membros e convites separadamente. Use Carregar mais para ampliar a lista. A busca de membros considera as pessoas já carregadas.
Para impedir o uso de um convite pendente, abra suas ações e confirme o cancelamento. Cancelar um convite não remove alguém que já aceitou. A área de equipe atual não oferece remoção de membros ou alteração de seus perfis; solicite orientação ao responsável pela operação.